L’affaire commence le matin du 2 mars 1891. Billy arrive à Baker Street pour prendre son service chez Sherlock Holmes, au numéro 221b... 

Billy arrive devant la porte du 221b en même temps qu'un commissionnaire qui lui remet un message « d’une importance capitale pour le grand détective », dit-il. 

Malheureusement, Mrs Hudson, la logeuse, apprend au jeune garçon que son « patron » est parti dès l’aube pour une affaire. 

Billy se lance à la poursuite de Sherlock Holmes. Mais où est-il ? Qui ou quoi pourrait le mettre sur la piste du détective ? 

Peut-être cette suite de petits dessins tracés sur une feuille de papier laissée par Holmes sur son bureau...